Guide pas à pas pour créer un plan d’épargne automatique mensuel
Guide pratique expliquant définition, produits concernés, étapes, modalités techniques et checklist pour mettre en place un plan d'épargne automatique mensuel e
2 septembre 2026
47 articles
Auteur/autrice : <span>Nina Richard</span>
Déclarer les plus‑values et obligations fiscales pour
Quels gains déclarer, taux PFU 31,4% et option pour le barème via la case 2OP, formulaires possibles n°2074 ou 2042/2042‑C et renvoi aux sources officielles.
2 septembre 2026
Automatiser un versement de salaire vers un compte épargne
Comment automatiser des versements depuis votre salaire : virement permanent ou programmé, limites du virement instantané, vérifier les conditions et alternativ
2 septembre 2026
Rebalancing automatisé du portefeuille : méthodes et architecture
Guide pratique sur les approches de déclenchement, l'architecture technique, le choix d'outils, la checklist opérationnelle, les contraintes fiscales et les ris
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Guide pratique : méthodes (virements récurrents, split salaire, arrondis), choix de fréquence, paramétrage, risques et bonnes pratiques pour automatiser l'éparg
2 septembre 2026
Construire une allocation d’actifs simple et durable
Définissez horizon et tolérance, choisissez un modèle de base (ex. 60/40, three-fund, core-satellite), implémentez avec ETF ou fonds liquides et rédigez règles
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2 septembre 2026